Diese Seite enthält werbliche Informationen

Unsere Beratungsleistungen

Wir bieten individuelle Finanzberatung auf Honorarbasis. Jede Beratung ist auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten und verfolgt das Ziel, Ihre finanzielle Lage nachhaltig zu verbessern.

Basis-Finanzanalyse

Der erste Schritt zu besseren Finanzen: Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation.

Was Sie erhalten:

  • Detaillierte Analyse aller monatlichen Ausgaben
  • Überprüfung bestehender Verträge (Versicherungen, Abonnements, Energieverträge)
  • Identifikation von Einsparpotenzialen
  • Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen
  • Priorisierung der Optimierungsmaßnahmen

Für wen geeignet:

Ideal für Menschen, die einen ersten Überblick über Verbesserungsmöglichkeiten benötigen und konkrete Ansatzpunkte suchen.

Dauer:

Analyse: 3-5 Werktage nach Übermittlung Ihrer Unterlagen

247,90 €

Vermögensaufbau-Strategie

Entwickeln Sie einen klaren Plan für langfristigen Vermögensaufbau, der zu Ihrer Lebenssituation passt.

Was Sie erhalten:

  • Persönliches Strategiegespräch (90 Minuten)
  • Analyse Ihrer Sparziele und Risikobereitschaft
  • Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
  • Schritt-für-Schritt Umsetzungsplan
  • Empfehlungen zu Anlageformen und Diversifikation
  • 3 Monate E-Mail-Support für Rückfragen

Für wen geeignet:

Für Menschen mit ersten Sparbeträgen, die einen strukturierten Vermögensaufbau starten möchten.

Dauer:

Erstgespräch innerhalb von 7 Tagen, Strategiedokument nach 5 Werktagen

589,50 €

Schuldenabbau-Programm

Ein strukturierter Weg aus bestehenden Verbindlichkeiten mit realistischem Tilgungsplan.

Was Sie erhalten:

  • Vollständige Analyse aller bestehenden Schulden
  • Priorisierung nach Zinslast und Dringlichkeit
  • Verhandlungsunterstützung mit Gläubigern
  • Entwicklung eines realistischen monatlichen Tilgungsplans
  • Strategien zur Vermeidung neuer Schulden
  • 6 Monate persönliche Begleitung mit monatlichen Check-ins

Für wen geeignet:

Für Menschen mit bestehenden Schulden, die einen klaren Plan zum Abbau entwickeln möchten.

Dauer:

6 Monate Begleitung mit monatlichen Gesprächen (je 30 Minuten)

437,80 €

Altersvorsorge-Optimierung

Überprüfen und optimieren Sie Ihre Altersvorsorge, um Ihre Pensionslücke zu schließen.

Was Sie erhalten:

  • Berechnung Ihrer voraussichtlichen Pensionslücke
  • Überprüfung aller bestehenden Vorsorgeprodukte
  • Analyse von staatlichen Förderungen und Steuervorteilen
  • Empfehlungen zur Optimierung bestehender Verträge
  • Strategien zum Schließen identifizierter Lücken
  • Zeitplan für Umsetzung der Maßnahmen

Für wen geeignet:

Für Menschen ab 35 Jahren, die ihre Altersvorsorge überprüfen und optimieren möchten.

Dauer:

Analyse innerhalb von 5 Werktagen, Abschlussgespräch (60 Minuten)

326,40 €

Ganzheitliche Finanzbegleitung

Umfassende Betreuung für alle Ihre finanziellen Angelegenheiten über ein ganzes Jahr.

Was Sie erhalten:

  • Alle Leistungen der anderen Programme kombiniert
  • Monatliche Beratungsgespräche (je 60 Minuten)
  • Prioritäts-Support per E-Mail (Antwort innerhalb 24h)
  • Quartalsweise Portfolio-Reviews und Anpassungen
  • Zugang zu exklusiven Online-Workshops
  • Jährliche Steueroptimierung-Beratung
  • Persönlicher Ansprechpartner für alle Finanzfragen

Für wen geeignet:

Für Menschen, die eine kontinuierliche professionelle Begleitung bei allen finanziellen Entscheidungen wünschen.

Dauer:

12 Monate mit monatlichen Terminen und durchgängiger Betreuung

1.847,60 € / Jahr

Warum Honorarberatung?

Anders als provisionsbasierte Berater verdienen wir unser Honorar direkt von Ihnen, nicht von Produktanbietern. Das garantiert:

Bereit zu starten?

Wählen Sie die für Sie passende Beratung und nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Jetzt Kontakt aufnehmen